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유명 투자자들의 투자 성향, 편집상 평가와 공개된 SEC 13F 보유종목을 비교해 보세요.

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빌 애크먼

퍼싱 스퀘어 캐피털 매니지먼트

미국

3.5

빌 애크먼 — 투자 성향

성장주5가치주

성장성과 저평가를 함께 따지는 우량주 투자

거시경제8개별기업

거시 예측보다 기업별 개선 여지에 집중

정량적7정성적

숫자와 경영진·지배구조를 함께 분석

단기8장기

기업 개선과 가치 실현에 수년간 투자

집중2분산

소수 확신 종목에 자금을 집중 배분

공격적3안정적

행동주의·집중투자에 따른 위험 감수

레버리지4무차입

파생상품 활용과 펀드 차입이 가능

숏7롱

롱 중심, 과거 공매도와 헤지 경험

혁신산업5전통산업

기술주·소비재·인프라 등 폭넓게 투자

채권·부동산·원자재8주식

상장주식 중심, 시장위험 헤지 병행

1~9 투자 성향과 0~10 평가는 해피스탁의 주관적인 평가입니다.

스탯

장기 초과수익률9/10

2004~2025년 연복리 16.2%, 지수 상회

성과의 일관성5/10

2015~2018년 연속 부진 등 성과 변동

저점 방어5/10

헤지 성과 있으나 집중투자 손실 발생

재현 가능성4/10

행동주의 개입과 특수 헤지 모방 어려움

폭발력10/10

2020년 펀드 수익률 70.2% 기록

투자 성공 TOP 3

캐나디안 퍼시픽 경영개선 : 2011년 철도회사 지분을 취득해 이사회 개편과 최고경영자 교체를 추진했다 2012년 위임장 대결에서 승리한 뒤 운영 효율이 개선됐으며, 2016년 투자 종료까지 약 26억 달러의 수익을 거뒀다
코로나19 위기 신용헤지 : 2020년 팬데믹 초기에 약 2,700만 달러를 투자해 회사채 지수 신용부도스왑을 매수했다 시장 급락 시 약 26억 달러를 회수하고 상당액을 하락한 주식에 재투자했으며, 그해 펀드 순자산가치 수익률은 70.2%였다
금융위기 채권보증사 헤지 : 2005~2009년 모노라인 채권보험사 등의 신용위험을 신용부도스왑으로 헤지했다 약 6,400만 달러의 비용을 들인 포지션에서 약 11억 달러의 총 회수액을 기록하며 금융위기 당시 수익을 확보했다

투자 실패 TOP 3

밸리언트 제약 투자 손실 : 2015년 밸리언트의 성장 전략을 높게 평가해 대규모 지분을 확보했지만 약가 논란과 회계·유통 관련 문제로 주가가 급락했다 2017년 전량 매도하며 30억 달러 이상의 손실을 입었고 경영진 판단의 오류를 인정했다
허벌라이프 공매도 실패 : 2012년부터 허벌라이프 사업모델을 비판하며 주가 하락에 크게 베팅했으나 주가는 예상대로 움직이지 않았다 2017년 공매도를 풋옵션으로 전환했고 2018년 관련 하락 베팅을 최종 종료하며 장기 비용과 손실을 떠안았다
타깃 단일종목 펀드 손실 : 2007년 타깃의 부동산 가치가 드러날 것이라는 판단으로 별도 집중 펀드를 운용했지만 금융위기와 옵션을 이용한 투자로 손실이 확대됐다 2009년 1월 말까지 해당 펀드 설정 이후 손실률은 약 89.5%에 달했고 이사회 진입 시도도 좌절됐다

SEC 13F 포트폴리오 상위 10개

기준일: 2026-06-30 · 제출일: 2026-08-14

#	SEC 13F 포트폴리오 상위 10개	전체 13F 내 비중
1	우버 테크놀로지스 (UBER)	13%
2	브룩필드 (BN)	13%
3	마이크로소프트 (MSFT)	12%
4	아마존 (AMZN)	10%
5	하워드 휴즈 홀딩스 (HHH)	10%
6	레스토랑 브랜즈 인터내셔널 (QSR)	10%
7	메타 플랫폼스 (META)	9%
8	비자 (V)	6%
9	마스터카드 (MA)	6%
10	S&P 글로벌 (SPGI)	5%

13F는 연관된 운용사의 분기 보고로, 개인의 현재 전체 포트폴리오가 아닙니다.