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유명 투자자들의 투자 성향, 편집상 평가와 공개된 SEC 13F 보유종목을 비교해 보세요.

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찰리 멍거패서디나의 현인

버크셔 해서웨이 · 데일리 저널

미국

3.5

찰리 멍거 — 투자 성향

성장주7가치주

합리적인 가격의 우량기업과 내재가치 중시

거시경제9개별기업

경제 전망보다 개별 기업의 경쟁력 중시

정량적8정성적

수치 외에 경영진과 사업모델의 질 중시

단기9장기

우량기업을 수십 년 보유하며 복리 추구

집중2분산

확신 높은 소수 기업에 집중 투자

공격적7안정적

영구손실을 경계하나 집중 위험 감수

레버리지7무차입

초기 차입 경험 후 과도한 레버리지 경계

숏9롱

공매도보다 우량기업 장기 보유 선호

혁신산업6전통산업

첨단 기술보다 검증된 경쟁우위 중시

채권·부동산·원자재9주식

기업 주식과 사업체 소유에 주력

1~9 투자 성향과 0~10 평가는 해피스탁의 주관적인 평가입니다.

스탯

장기 초과수익률9/10

독립 운용 14년간 연평균 순수익 13.7%

성과의 일관성7/10

장기 성과 우수하나 큰 손실 연도 존재

저점 방어4/10

1973~1974년 누적 손실 약 53%

재현 가능성7/10

원칙은 명확하나 기업 판단력 모방 어려움

폭발력9/10

1975년 투자자 순수익률 73.2%

투자 성공 TOP 3

시즈캔디 인수 : 1972년 버핏과 함께 시즈캔디를 약 2,500만 달러에 인수했다 강한 브랜드와 가격 결정력이 뒷받침되면서 적은 추가 자본으로 2006년까지 누적 세전이익 13억 5,000만 달러를 창출했다
BYD 초기 투자 : 2008년 왕촨푸의 경영 능력과 배터리 기술을 높이 평가하며 버크셔의 약 2억 3,000만 달러 투자를 적극 권했다 지분 가격이 크게 올라 2022년 버크셔가 매각을 시작하기 전까지 주가가 20배 넘게 상승했다
코스트코 장기투자 : 회원제와 저가 판매가 만드는 충성도와 규모의 경제를 높게 평가했다 수십 년간 이사와 개인 주주로 참여했으며 2023년 위임장 자료에는 직접 보유한 코스트코 주식 18만 5,997주가 기재됐다

투자 실패 TOP 3

알리바바 투자 판단 오류 : 2021년부터 데일리 저널이 알리바바 주식을 매수했으나 소매업 경쟁과 중국 규제 위험을 과소평가했다 2022년 보유량을 절반가량 줄였고 멍거는 2023년 이 투자를 자신의 최악의 실수 중 하나라고 인정했다
집중투자 포트폴리오 급락 : 멍거의 투자조합은 1973년 31.9%, 1974년 31.5% 손실을 기록해 2년 누적 약 53% 하락했다 1975년 73.2% 반등했지만 소수 종목 집중투자의 큰 변동성을 드러냈다
구글 투자 기회 상실 : 버크셔 계열사 가이코가 검색광고의 효용을 체감했는데도 멍거와 버핏은 초기 구글 주식을 사지 않았다 멍거는 2019년 이를 큰 실수로 인정했다 실제 확정손실이 아닌 투자 기회비용이다

SEC 13F 포트폴리오 상위 10개

기준일: 2026-09-30 · 제출일: 2026-11-02

#	SEC 13F 포트폴리오 상위 10개	전체 13F 내 비중
1	웰스파고 (WFC)	45%
2	뱅크오브아메리카 (BAC)	44%
3	알리바바 그룹 (BABA)	8%
4	US 뱅코프 (USB)	3%

13F는 연관된 운용사의 분기 보고로, 개인의 현재 전체 포트폴리오가 아닙니다.