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유명 투자자들의 투자 성향, 편집상 평가와 공개된 SEC 13F 보유종목을 비교해 보세요.

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피터 린치

피델리티 마젤란 펀드 (전 운용역)

미국

평점 없음

피터 린치 — 투자 성향

성장주5가치주

성장성과 합리적인 가격을 함께 고려

거시경제9개별기업

경제 예측보다 개별 기업 현장을 중시

정량적6정성적

실적 수치와 제품·고객 관찰을 결합

단기8장기

수년간 성장할 기업의 실적을 추적

집중9분산

마젤란 펀드에서 천여 종목 분산 보유

공격적5안정적

회생주를 발굴하되 업종을 넓게 분산

레버리지8무차입

차입 확대보다 기업 발굴과 보유에 집중

숏9롱

공매도보다 성장 기업 주식 매수 중심

혁신산업5전통산업

기술보다 기업 경쟁력과 수요를 분석

채권·부동산·원자재9주식

주식형 펀드에서 기업 주식에 집중

1~9 투자 성향과 0~10 평가는 해피스탁의 주관적인 평가입니다.

스탯

장기 초과수익률10/10

1977~1990년 연평균 29.2% 수익

성과의 일관성9/10

13년 중 11년간 S&P500 성과 상회

저점 방어5/10

1987년 폭락 때 사흘간 약 23% 급락

재현 가능성8/10

원칙은 명료하지만 광범위한 조사 필요

폭발력9/10

텐배거 발굴과 회생주 투자로 고수익

투자 성공 TOP 3

타코벨 성장주 조기 발굴 : 1977년 마젤란 펀드를 맡은 뒤 대형 기관이 주목하지 않던 소형 외식업체 타코벨을 초기에 매수했다 매장 확장과 사업모델을 직접 확인해 투자했고, 여러 해에 걸친 성장으로 펀드의 주요 성공 사례가 됐다
크라이슬러 회생 투자 : 1982년 미국 자동차회사 크라이슬러가 파산 우려에 시달릴 때 기업 회생 가능성에 투자했다 당시 크라이슬러는 마젤란의 최대 보유종목이었으며 이후 경영 정상화와 주가 회복이 주요 수익원으로 작용했다
패니메이 장기 투자 : 1980년대 주택금융기업 패니메이의 구조적 수익성과 성장 여력을 높게 평가했다 주가가 저평가됐을 때 매수해 장기간 보유했고, 한 인터뷰에서는 이 투자로 약 12배의 수익을 거둔 사례로 소개됐다

투자 실패 TOP 3

홈디포 조기 매도 : 홈디포 초기 매장을 직접 방문하고 주식을 매수했으나 약 3배 오른 뒤 매도했다 이후 주가가 추가로 약 50배 상승했고, 린치는 장기 우량주를 지나치게 일찍 판 대표적인 실수라고 인정했다 실현손실이 아닌 기회비용이다
월마트 투자 기회 누락 : 1989년 인터뷰에서 월마트와 메리어트 같은 성장주를 놓쳤다고 직접 인정했다 빠르게 확장하는 우량기업을 투자 대상에 포함하지 못해 장기 복리수익을 얻을 기회를 잃은 사례이며 실제 매매 손실과는 다르다
블랙먼데이 급락 대응 실패 : 1987년 10월 미국 증시 폭락으로 마젤란 펀드의 기준가격이 거래일 사흘 동안 약 23% 하락했다 린치는 시장의 경고 신호를 충분히 고려하지 못했다고 회고했다 연간 운용 손실과는 구분해야 한다

SEC 13F 포트폴리오 상위 10개

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