JEPI · JPモルガン米国株式プレミアム・インカムETF
運用会社: JPモルガン・アセット・マネジメント
米国大型株を中心とする比較的低ボラティリティの株式ポートフォリオを構築し、株価連動債（ELN）を通じたコールオプションの売却プレミアムで毎月の分配収入と値上がり益を目指すアクティブETFです。横ばい相場ではオプション収入が収益を支える一方、急騰相場では上昇余地が制限されることがあります。株価下落やELNの取引相手方の信用リスクもあります。年間経費率は0.35%です。
選択中のETF米国ETF平均
長期リターン★★★★★★☆☆☆☆
オプション収入は支えだが上昇相場では利益が限定
安定性★★★★★★★☆☆☆
低変動株とオプション収入が下落を緩和
コスト★★★★★★★☆☆☆
銘柄選択とオプション運用に管理費用が必要
上昇力★★★★★☆☆☆☆☆
コール売却で急騰時の上値が抑えられる
流動性★★★★★★★★★☆
毎月分配の需要と大型運用規模で売買活発
パフォーマンス
1か月トータルリターン3%
1年トータルリターン10%
5年トータルリターン46%
安定性
1か月MDD-3%
1年MDD-8%
5年MDD-20%
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