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유명 투자자들의 투자 성향, 편집상 평가와 공개된 SEC 13F 보유종목을 비교해 보세요.

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척 아크레

아크레 캐피털 매니지먼트

미국

4.0

Grants Interest Rate Observer / Chuck Akre speaker portrait · reuse permission not confirmed

척 아크레 — 투자 성향

성장주7가치주

합리적 가격의 우량 복리성장 기업 선호

거시경제9개별기업

거시 전망보다 개별 기업의 사업성 중시

정량적7정성적

수익성 수치와 경영진의 질을 함께 평가

단기9장기

복리 성장이 지속되는 기업을 장기 보유

집중2분산

확신 높은 소수 기업에 자산을 집중

공격적7안정적

재무 건전성과 영구손실 위험 중시

레버리지9무차입

펀드 차입보다 기업의 현금창출력 중시

숏9롱

공매도보다 우량주 매수·보유에 집중

혁신산업6전통산업

업종보다 지속 가능한 경쟁우위를 우선

채권·부동산·원자재9주식

주식 중심으로 기업가치의 복리 성장을 추구

1~9 투자 성향과 0~10 평가는 해피스탁의 주관적인 평가입니다.

스탯

장기 초과수익률7/10

초기 성과 우수하나 최근 10년 지수 하회

성과의 일관성5/10

장기 성과에 큰 연도별 편차 존재

저점 방어4/10

2008년 이전 펀드 약 34% 하락

재현 가능성8/10

세 다리 의자 투자 원칙이 체계적

폭발력7/10

아메리칸 타워 투자 100배 이상 경험

투자 성공 TOP 3

아메리칸 타워 초저가 매수 : 2002년 통신탑 사업의 현금창출력과 경영진을 신뢰해 주가가 약 0.80달러로 급락했을 때 추가 매수했다 2017년 강연에서 이때 매수한 주식이 100배 넘게 올랐다고 설명했다
마스터카드 장기 복리투자 : 2010년부터 글로벌 결제망의 네트워크 효과를 높게 평가해 마스터카드를 매수했다 수차례 증감 매매 후에도 2026년 6월 말 SEC 13F에서 약 10억 2천만 달러로 신고 포트폴리오의 약 20%를 차지했다
무디스 장기 보유 성공 : 2012년 1월 신용평가 시장의 과점 구조와 높은 진입장벽을 확인하고 주당 약 39달러에 매수했다 2017년 공개 강연에서 주가가 약 110달러로 상승했다고 밝혔고, 2026년 6월 말에도 약 5억 2천만 달러어치를 보유했다

투자 실패 TOP 3

버크셔 해서웨이 조기 매도 : 1977년 버크셔 A주 약 40주를 주당 120달러에 샀지만 1981년 부동산 사업 자금 마련을 위해 그중 39주를 약 500달러에 매도했다 매매 자체는 수익이었으나 이후 장기 상승을 놓친 기회손실이었다
금융위기 손실 방어 실패 : 2008년 주택시장 위험을 조사했지만 이를 포트폴리오 위험관리에 충분히 반영하지 못했다 당시 운용하던 FBR 포커스 펀드는 약 34% 하락했고, 아크레는 위기에 대비하지 못한 점을 직접 인정했다
소프트웨어주 편중에 따른 펀드 부진 : 2025년 8월부터 2026년 7월까지 아크레 포커스 ETF는 20.13% 하락해 S&P 500의 19.56% 상승과 크게 벌어졌다 코스타·컨스텔레이션 소프트웨어 등이 주요 부진 종목이었다 이는 아크레 개인 거래가 아닌 현 운용팀의 성과다

SEC 13F 포트폴리오 상위 10개

기준일: 2026-06-30 · 제출일: 2026-08-14

#	SEC 13F 포트폴리오 상위 10개	전체 13F 내 비중
1	마스터카드 (MA)	20%
2	무디스 (MCO)	10%
3	브룩필드 (BN)	10%
4	KKR	9%
5	페어 아이작 (FICO)	8%
6	로퍼 테크놀로지스 (ROP)	8%
7	비자 (V)	7%
8	코스타 그룹 (CSGP)	6%
9	코파트 (CPRT)	4%
10	오라일리 오토모티브 (ORLY)	4%

13F는 연관된 운용사의 분기 보고로, 개인의 현재 전체 포트폴리오가 아닙니다.