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著名投資家
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チャック・エイカー
アクレ・キャピタル・マネジメント
アメリカ合衆国
Grants Interest Rate Observer / Chuck Akre speaker portrait · reuse permission not confirmed
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チャック・エイカー — 投資スタイル
成長7割安
適正価格で買える長期成長企業を好む
マクロ9個別企業
景気予測より個別企業の競争力を重視
定量7定性
資本収益率と経営陣の質を併せて評価
短期9長期
複利成長する優良企業を長く保有
集中2分散
確信の高い少数銘柄に集中投資
積極7保守
財務健全性と永久損失の回避を重視
借入9非借入
借入投資より企業の現金創出力を重視
ショート9ロング
空売りより優良株の長期保有に集中
革新6伝統
新旧業種を問わず持続的競争優位を重視
代替資産9株式
主に株式保有を通じて複利成長を狙う
投資スタイルと評価はHappyStockの主観的な編集上の判断です。
評価
評価
長期超過収益7/10
初期は好調だが直近10年は指数を下回る
成績の一貫性5/10
長期成績には大きな好不調の波がある
下落耐性4/10
2008年に旧ファンドが約34％下落
再現性8/10
三本脚の投資手法は体系的で明快
爆発力7/10
アメリカン・タワーで100倍超の例
SEC 13F保有銘柄 上位10件
| # | SEC 13F保有銘柄 上位10件 | 13F全体に占める割合 |
|---|---|---|
| 1 | マスターカード (MA) | 20% |
| 2 | ムーディーズ (MCO) | 10% |
| 3 | ブルックフィールド (BN) | 10% |
| 4 | KKR | 9% |
| 5 | フェア・アイザック (FICO) | 8% |
| 6 | ローパー・テクノロジーズ (ROP) | 8% |
| 7 | ビザ (V) | 7% |
| 8 | コスター・グループ (CSGP) | 6% |
| 9 | コパート (CPRT) | 4% |
| 10 | オライリー・オートモーティブ (ORLY) | 4% |
13Fは関連運用会社の四半期報告であり、個人の現在の全保有資産ではありません。