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짐 사이먼스퀀트 킹

르네상스 테크놀로지스

미국

4.0

짐 사이먼스 — 투자 성향

성장주5가치주

성장·가치보다 통계적 가격 패턴 중시

거시경제5개별기업

기업·거시 전망보다 시장 데이터 중시

정량적1정성적

통계모델과 알고리즘으로 매매 판단

단기1장기

단기 가격 변화를 포착해 빠르게 매매

집중9분산

수많은 종목과 거래에 위험을 분산

공격적5안정적

높은 차입 노출과 엄격한 위험관리 병행

레버리지1무차입

차입과 파생상품으로 투자 노출 확대

숏5롱

매수와 공매도로 양방향 기회 추구

혁신산업5전통산업

산업 구분보다 데이터상의 거래 기회 중시

채권·부동산·원자재5주식

주식·통화·선물 등 여러 자산 거래

1~9 투자 성향과 0~10 평가는 해피스탁의 주관적인 평가입니다.

스탯

장기 초과수익률10/10

1988~2018년 연평균 순수익 약 39%

성과의 일관성10/10

31년 중 순수익률 마이너스 연도 단 1회

저점 방어8/10

폭락장 수익에도 초기 약 30% 낙폭 경험

재현 가능성1/10

비공개 모델과 고급 거래 인프라 모방 난해

폭발력10/10

2000년 메달리온 순수익률 약 98.5%

투자 성공 TOP 3

메달리온 알고리즘 개편 성공 : 1989년 초기 추세추종 모델이 흔들리자 엘윈 벌리캠프 등과 함께 단기 통계전략으로 개편했다 재설계 이후 1990년 투자자 순수익률 약 58%를 기록해 펀드 운용의 전환점을 만들었다
닷컴버블 붕괴기의 초고수익 : 2000년 기술주 거품이 꺼지며 S&P 500이 약 9% 하락했지만 메달리온은 단기 통계적 매매를 이어갔다 그 결과 수수료 차감 후 약 98.5%의 연간 수익률을 기록했다
글로벌 금융위기 수익 달성 : 2008년 글로벌 금융위기 동안 주식시장이 급락했지만 메달리온 펀드는 다양한 자산의 단기 거래 기회를 활용했다 S&P 500이 배당 포함 약 37% 하락한 해에 순수익률 약 82.4%를 거뒀다

투자 실패 TOP 3

메달리온 초기 모델 실패 : 1989년 추세추종 알고리즘이 시장 변화에 적응하지 못해 4월까지 고점 대비 약 30% 하락했다 연간 순수익률은 -3.2%였고 사이먼스는 매매를 중단한 뒤 연구진과 모델을 다시 설계했다
퀀트펀드 동반 청산에 따른 손실 : 2007년 8월 다른 퀀트펀드의 동시 포지션 청산으로 르네상스의 외부 투자자용 RIEF가 8월 9일까지 월초 대비 8.7% 하락했다 사이먼스는 투자자 서한에서 전략 간 신호 중복을 원인으로 설명했다
외부 투자자용 펀드의 코로나19 손실 : 2020년 코로나19 충격 속 르네상스의 RIEF와 RIDA는 12월 25일까지 각각 약 22.6%, 33.6% 하락했다 메달리온은 같은 해 약 76% 상승했으며 사이먼스는 당시 CEO에서 은퇴한 상태였다

SEC 13F 포트폴리오 상위 10개

기준일: 2026-06-30 · 제출일: 2026-08-13

#	SEC 13F 포트폴리오 상위 10개	전체 13F 내 비중
1	엔비디아 (NVDA)	2%
2	메타 플랫폼스 (META)	2%
3	인텔 (INTC)	1%
4	유나이티드 테라퓨틱스 (UTHR)	1%
5	팔란티어 테크놀로지스 (PLTR)	1%
6	알파벳 (GOOGL)	1%
7	엑셀릭시스 (EXEL)	1%
8	베리사인 (VRSN)	1%
9	킨로스 골드 (KGC)	1%
10	크라우드스트라이크 (CRWD)	1%

13F는 연관된 운용사의 분기 보고로, 개인의 현재 전체 포트폴리오가 아닙니다.