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유명 투자자들의 투자 성향, 편집상 평가와 공개된 SEC 13F 보유종목을 비교해 보세요.

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마이클 버리카산드라

사이언 애셋 매니지먼트

미국

2.0

마이클 버리 — 투자 성향

성장주9가치주

하락한 자산의 내재가치와 안전마진 중시

거시경제5개별기업

기업 가치와 거시적 신용위험 모두 분석

정량적4정성적

공시와 재무자료를 깊이 분석해 판단

단기6장기

저평가 해소를 기다리되 매매도 빈번

집중2분산

확신 높은 소수 종목과 헤지에 집중

공격적3안정적

안전마진 추구하나 역발상 베팅은 공격적

레버리지4무차입

CDS·옵션으로 높은 비대칭 노출 활용

숏4롱

현물 매수와 CDS·풋옵션 하락 베팅 병행

혁신산업6전통산업

유행보다 가격과 사업의 실질가치 중시

채권·부동산·원자재7주식

주식 중심이나 신용파생상품도 적극 활용

1~9 투자 성향과 0~10 평가는 해피스탁의 주관적인 평가입니다.

스탯

장기 초과수익률9/10

초기 사이언 펀드 누적 약 472% 순수익

성과의 일관성6/10

2006년 큰 손실에도 장기 수익 탁월

저점 방어4/10

2006년 펀드 18.16% 하락 경험

재현 가능성4/10

심층 분석은 배울 만하나 시점 선택 난해

폭발력10/10

2007년 펀드 순수익률 약 138%

투자 성공 TOP 3

서브프라임 모기지 붕괴 베팅 : 2005년부터 부실 주택담보대출 채권의 신용부도스왑을 매수해 금융위기를 대비했다 2007~2008년 대부분을 청산하며 투자자에게 약 7억 달러, 자신에게 약 1억 달러의 이익을 남겼다
금융위기 전 저평가주 투자 : 2001년 기술주 약세장에도 현금흐름 대비 과도하게 저평가된 기업을 매수해 사이언 밸류 펀드가 수수료 차감 후 44.60% 상승했다 같은 해 S&P 500은 배당 포함 11.88% 하락했다
게임스톱 저평가주 매매 : 2018~2020년 게임스톱의 자산가치와 자사주 매입 가능성에 주목했다 버리의 회고에 따르면 분할조정 기준 평균 약 0.83달러에 매수해 3.38달러에 팔아 약 4배의 매도가를 실현했다

투자 실패 TOP 3

신용부도스왑의 조기 평가손 : 2006년 주택시장 붕괴를 예상하고 보유한 CDS의 보험료 부담과 시장가격 악화로 사이언 펀드가 약 18.16% 하락했다 다만 이는 최종 확정손실이 아니라 2007년 수익으로 반전된 일시적 평가손실이었다
증시 매도 권고의 판단 오류 : 2023년 1월 SNS에 주식 매도를 권고했지만 1분기 미국 증시는 상승했다 그는 3월 말 매도하라고 말한 것은 잘못이었다고 공개 인정했다 이는 공개 전망 오류로 확정 매매손실과 다르다
게임스톱 급등 기회 상실 : 게임스톱 투자로 약 4배의 매도가를 실현했지만 2020년 말 보유 주식을 전량 매도했다 이후 2021년 초 개인투자자 주도로 주가가 폭등해 훨씬 큰 상승을 놓쳤다 이는 확정손실이 아닌 기회손실이다

SEC 13F 포트폴리오 상위 10개

기준일: 2025-09-30 · 제출일: 2025-11-03

#	SEC 13F 포트폴리오 상위 10개	전체 13F 내 비중
1	팔란티어 테크놀로지스 (PLTR)	66%
2	엔비디아 (NVDA)	14%
3	화이자 (PFE)	11%
4	할리버튼 (HAL)	4%
5	몰리나 헬스케어 (MOH)	2%
6	룰루레몬 애슬레티카 (LULU)	1%
7	SLM 코퍼레이션 (SLM)	1%
8	브루커 (BRKR)	1%

13F는 연관된 운용사의 분기 보고로, 개인의 현재 전체 포트폴리오가 아닙니다.