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著名投資家
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マイケル・バーリカサンドラ
サイオン・アセット・マネジメント
アメリカ合衆国
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マイケル・バーリ — 投資スタイル
成長9割安
大幅に割安な資産と安全余裕を重視
マクロ5個別企業
企業価値と信用市場全体のリスクを分析
定量4定性
開示資料と財務情報を徹底分析
短期6長期
割安修正を待ちつつ機動的に売買
集中2分散
少数の確信度が高い投資に集中
積極3保守
安全余裕を重視しつつ逆張りでは大胆
借入4非借入
CDSやオプションで非対称な投資を行う
ショート4ロング
株式買いとCDS・プットの下落戦略を併用
革新6伝統
流行より事業と資産の本質価値を重視
代替資産7株式
株式を主軸に信用デリバティブも活用
投資スタイルと評価はHappyStockの主観的な編集上の判断です。
評価
評価
長期超過収益9/10
初期ファンドの累計純利益率約472％
成績の一貫性6/10
2006年は大幅損失も長期成績は良好
下落耐性4/10
2006年にファンドが18.16％下落
再現性4/10
綿密な分析は学べるが時機判断は難しい
爆発力10/10
2007年の純利益率は約138％
SEC 13F保有銘柄 上位10件
| # | SEC 13F保有銘柄 上位10件 | 13F全体に占める割合 |
|---|---|---|
| 1 | パランティア・テクノロジーズ (PLTR) | 66% |
| 2 | エヌビディア (NVDA) | 14% |
| 3 | ファイザー (PFE) | 11% |
| 4 | ハリバートン (HAL) | 4% |
| 5 | モリーナ・ヘルスケア (MOH) | 2% |
| 6 | ルルレモン・アスレティカ (LULU) | 1% |
| 7 | SLMコーポレーション (SLM) | 1% |
| 8 | ブルカー (BRKR) | 1% |
13Fは関連運用会社の四半期報告であり、個人の現在の全保有資産ではありません。