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著名投資家
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ジョージ・ソロスイングランド銀行を打ち破った男
ソロス・ファンド・マネジメント（創業者）
アメリカ合衆国
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ジョージ・ソロス — 投資スタイル
成長5割安
成長・割安より市場価格の歪みを重視
マクロ1個別企業
為替・金利・政策などマクロ動向重視
定量7定性
市場心理と再帰性の定性的判断を重視
短期3長期
相場環境の変化で機動的に売買
集中2分散
確信が強い局面では集中投資
積極2保守
大きな方向性投資と損失を許容
借入2非借入
レバレッジや派生商品を活用
ショート5ロング
買いと売りの両方向で投資
革新4伝統
伝統資産に柔軟な戦略を適用
代替資産5株式
株式・債券・通貨・商品を幅広く取引
投資スタイルと評価はHappyStockの主観的な編集上の判断です。
評価
評価
長期超過収益10/10
クォンタムの初期約30年は年率約30％
成績の一貫性7/10
長期好成績も1998・2000年は大幅損失
下落耐性3/10
1987・2000年の大幅損失で防御に課題
再現性3/10
マクロ判断と売買時機の再現は困難
爆発力10/10
1985年のクォンタムは約122％上昇
SEC 13F保有銘柄 上位10件
| # | SEC 13F保有銘柄 上位10件 | 13F全体に占める割合 |
|---|---|---|
| 1 | アマゾン (AMZN) | 3% |
| 2 | 台湾積体電路製造（TSMC） (TSM) | 3% |
| 3 | グローバル・ペイメンツ社債 | 3% |
| 4 | アルファベットA株 (GOOGL) | 3% |
| 5 | エヌビディア (NVDA) | 3% |
| 6 | エレクトロニック・アーツ (EA) | 2% |
| 7 | ビル・ホールディングス社債 | 2% |
| 8 | PG&E社債 | 2% |
| 9 | リビアン・オートモーティブ社債 | 2% |
| 10 | アップル (AAPL) | 2% |
13Fは関連運用会社の四半期報告であり、個人の現在の全保有資産ではありません。