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Bekannte Investoren

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Vergleiche Anlagestile, redaktionelle Bewertungen und gemeldete SEC-13F-Positionen.

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Ken Fisher

Fisher Investments

Vereinigte Staaten

3.5

Ken Fisher — Anlagestil

Wachstum5Value

Wechselt je nach Marktphase zwischen Wachstum und Value

Makro2Unternehmen

Orientiert die Allokation an Konjunktur und Stimmung

Quantitativ4Qualitativ

Kombiniert statistische Forschung und Markturteil

Kurzfristig8Langfristig

Langfristige Anlagen mit taktischer Gewichtung

Konzentriert8Diversifiziert

Streut breit über Länder, Branchen und Titel

Aggressiv5Konservativ

Akzeptiert Aktienrisiken bei breiter Streuung

Gehebelt7Ungehebelt

Bevorzugt Wertpapiere gegenüber hoher Fremdfinanzierung

Short8Long

Meist Aktien-Longpositionen mit gezielter Absicherung

Innovation5Tradition

Setzt auf Branchenrotation statt eines festen Themas

Alternative Anlagen8Aktien

Schwerpunkt Weltaktien, ergänzt um Anleihen und Kasse

Anlagestile und Bewertungen sind subjektive Einschätzungen von HappyStock.

Bewertungen

Langfristige Überrendite7/10

Teils langfristig über dem Index

Konstanz6/10

Schwankende Ergebnisse je Produkt

Verlustbegrenzung3/10

Purisima 2008: −42,95 %

Nachbildbarkeit7/10

Strukturierte Marktanalyse

Gewinnpotenzial6/10

Starke Gewinne in Haussephasen

Drei größte Erfolge

Langfristige Mehrrendite des Purisima-Fonds : Der von Fisher Investments beratene Purisima Total Return Fund stieg von seiner Auflegung 1996 bis August 2006 kumuliert um 156,09 % Der MSCI World legte im selben Zeitraum um 97,66 % zu Es handelt sich um tatsächliche Fondsrenditen nach Fondskosten
Erfolg mit Forbes-Aktienempfehlungen : Fishers Forbes-Tipps erzielten 2003 rechnerisch 31,6 %, verglichen mit 17,6 % bei zeitgleichen Käufen des S&P 500 Die Statistik beruht auf Modellannahmen und ist keine Rendite realer Kundenkonten
Erfolg eines globalen Aktienfonds : Ein institutioneller globaler Aktienfonds von Fisher Investments erzielte 2024 21,97 %, während der MSCI ACWI IMI 16,37 % gewann Das Ergebnis gilt für diesen Fonds, nicht für alle Kundenkonten Separate Beratungsgebühren können unberücksichtigt sein

Drei größte Rückschläge

Hoher Verlust mit der ersten Aktie : Fishers erster Aktienkauf war der Landentwickler Tolam Properties in Florida, dessen Kurs um rund 90 % fiel In einem Interview von 2018 sagte er, er habe das Geschäft nicht verstanden, und bezeichnete den Fehler als wichtige Lektion
Schwache Forbes-Aktientipps : Fishers hypothetische Forbes-Empfehlungen verloren 2002 6,0 %, während entsprechende S&P-500-Anlagen 3,0 % verloren Er räumte ein, dass die tatsächlichen Ergebnisse seiner Firmenkunden sogar schlechter waren als diese Modellrechnung
Schwache Abwehr in der Finanzkrise : Der von Fisher beratene Purisima Total Return Fund verlor 2008 42,95 %, während der MSCI World um 40,71 % fiel In der schweren Aktienbaisse konnte der Fonds das Kapital nicht schützen und schnitt schlechter ab als sein Vergleichsindex

Top 10 der gemeldeten SEC-13F-Positionen

Berichtsdatum: 2026-09-30 · Eingereicht: 2026-11-06

#	Top 10 der gemeldeten SEC-13F-Positionen	Anteil am 13F-Gesamtwert
1	NVIDIA (NVDA)	6%
2	Apple (AAPL)	6%
3	Alphabet A-Aktien (GOOGL)	4%
4	Microsoft (MSFT)	4%
5	iShares US-Treasury-ETF 7–10 Jahre (IEF)	3%
6	Amazon (AMZN)	3%
7	ASML Holding (ASML)	3%
8	Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM)	2%
9	Caterpillar (CAT)	2%
10	Vanguard US-Unternehmensanleihen-ETF (VCIT)	2%

13F zeigt gemeldete Positionen eines verbundenen Vermögensverwalters, nicht das vollständige aktuelle Portfolio einer Person.