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켄 피셔

피셔 인베스트먼츠

미국

3.5

켄 피셔 — 투자 성향

성장주5가치주

경기에 따라 성장주와 가치주를 조정

거시경제2개별기업

거시경제와 시장심리 분석에 무게

정량적4정성적

통계 연구와 시장심리 판단을 병행

단기8장기

장기투자 중에도 국가·업종 비중 조정

집중8분산

국가·산업·종목에 폭넓게 분산

공격적5안정적

주식 변동성 감수하며 위험 분산

레버리지7무차입

과도한 차입보다 현물 운용을 선호

숏8롱

주식 매수 중심에 헤지 전략 병행

혁신산업5전통산업

특정 기술보다 업종 순환에 주목

채권·부동산·원자재8주식

글로벌 주식 중심으로 채권도 보유

1~9 투자 성향과 0~10 평가는 해피스탁의 주관적인 평가입니다.

스탯

장기 초과수익률7/10

일부 전략에서 장기 지수 초과수익

성과의 일관성6/10

상품별 성과 차이와 부진기 존재

저점 방어3/10

2008년 퍼리시마 펀드 42.95% 하락

재현 가능성7/10

거시·심리 분석법이 체계적으로 제시

폭발력6/10

강한 상승장에서 높은 연간 수익 경험

투자 성공 TOP 3

퍼리시마 펀드 장기 초과수익 : 피셔 인베스트먼츠가 자문한 퍼리시마 토털 리턴 펀드는 1996년 출범부터 2006년 8월까지 누적 156.09% 상승했다 같은 기간 MSCI World는 97.66%였으며 수치는 펀드 비용을 차감한 실제 성과다
포브스 추천주 시장 초과수익 : 2003년 피셔가 포브스에 추천한 종목의 모의 수익률은 31.6%로 같은 매수 시점의 S&P 500 투자 17.6%보다 높았다 다만 고객 실계좌 수익이 아닌 정해진 규칙에 따른 추천주 성적표다
글로벌 주식펀드 초과수익 : 피셔 인베스트먼츠의 기관용 글로벌 주식펀드는 2024년 21.97% 수익을 기록해 MSCI ACWI IMI의 16.37%를 웃돌았다 이는 특정 펀드의 성과이며 고객별 별도 자문보수는 반영되지 않을 수 있다

투자 실패 TOP 3

첫 주식투자에서 큰 손실 : 피셔가 처음 산 플로리다 토지개발업체 톨람 프로퍼티스 주가는 약 90% 하락했다 그는 2018년 인터뷰에서 당시 사업을 제대로 이해하지 못했던 경험을 중요한 투자 교훈으로 회고했다
포브스 추천주 성과 부진 : 2002년 피셔가 포브스에 추천한 종목의 모의 성과는 -6.0%로 같은 매수 시점의 S&P 500 -3.0%보다 나빴다 그는 실제 회사 고객들의 투자 성적이 이 추천주 집계보다도 부진했다고 밝혔다
금융위기 방어 실패 : 2008년 피셔 인베스트먼츠가 자문한 퍼리시마 토털 리턴 펀드는 42.95% 하락해 MSCI World의 -40.71%보다 더 큰 손실을 기록했다 이는 하락장에서 주식 비중과 방어 전략이 충분하지 않았던 사례다

SEC 13F 포트폴리오 상위 10개

기준일: 2026-09-30 · 제출일: 2026-11-06

#	SEC 13F 포트폴리오 상위 10개	전체 13F 내 비중
1	엔비디아 (NVDA)	6%
2	애플 (AAPL)	6%
3	알파벳 A주 (GOOGL)	4%
4	마이크로소프트 (MSFT)	4%
5	아이셰어즈 미국 7~10년 국채 ETF (IEF)	3%
6	아마존 (AMZN)	3%
7	ASML	3%
8	TSMC (TSM)	2%
9	캐터필러 (CAT)	2%
10	뱅가드 중기 회사채 ETF (VCIT)	2%

13F는 연관된 운용사의 분기 보고로, 개인의 현재 전체 포트폴리오가 아닙니다.