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ケン・フィッシャー

フィッシャー・インベストメンツ

アメリカ合衆国

3.5

ケン・フィッシャー — 投資スタイル

成長5割安

景気局面に応じ成長株と割安株を調整

マクロ2個別企業

景気と市場心理を重視して資産配分

定量4定性

統計分析と投資家心理の判断を併用

短期8長期

長期保有を基本に国や業種の配分を調整

集中8分散

国・業種・銘柄に幅広く分散投資

積極5保守

株式の変動を許容しつつリスク分散

借入7非借入

大きな借入より現物保有を優先

ショート8ロング

株式の買い持ちが中心で一部ヘッジも活用

革新5伝統

革新分野一辺倒でなく業種循環を重視

代替資産8株式

世界株式を軸に債券や現金も保有

投資スタイルと評価はHappyStockの主観的な編集上の判断です。

評価

長期超過収益7/10

一部戦略で長期の指数超過収益

成績の一貫性6/10

商品間の成績差と不振期がある

下落耐性3/10

2008年にファンドが42.95％下落

再現性7/10

景気と心理の分析手法を体系化

爆発力6/10

強い上昇相場で高い年間収益を記録

投資の成功上位3件

プリシマ・ファンドの長期超過収益 : フィッシャー社が助言したプリシマ・トータルリターン・ファンドは1996年の設定から2006年8月までに累積156.09％上昇した同期間のMSCIワールドは97.66％で、数値はファンド費用控除後の実績
フォーブス推奨銘柄の好成績 : 2003年のフィッシャーのフォーブス推奨銘柄は仮定上31.6％上昇し、同じ購入時点でのS&P 500の17.6％を上回った実際の顧客口座ではなく所定の算出法による成績
機関投資家向け世界株式ファンドの好成績 : フィッシャー社の機関向け世界株式ファンドは2024年に21.97％上昇し、MSCI ACWI IMIの16.37％を上回った特定ファンドの実績であり、別途の助言報酬は含まれない場合がある

投資の失敗上位3件

初めて買った株で大損失 : 最初に買ったフロリダの土地開発会社トーラム・プロパティーズの株価は約90％下落した 2018年のインタビューで、事業内容を十分理解していなかったことが大きな教訓になったと振り返った
フォーブス推奨銘柄の不振 : 2002年の推奨銘柄の仮定上の収益率はマイナス6.0％で、同時点のS&P 500のマイナス3.0％を下回ったさらに本人は、実際の顧客口座の成績はこの推奨銘柄集計より悪かったと述べた
金融危機での下落防御失敗 : 2008年、フィッシャー社が助言したプリシマ・トータルリターン・ファンドは42.95％下落し、MSCIワールドの40.71％下落より悪化した株式急落時に元本を守れず、比較指数にも劣後した

SEC 13F保有銘柄上位10件

報告基準日: 2026-09-30 · 提出日: 2026-11-06

#	SEC 13F保有銘柄上位10件	13F全体に占める割合
1	エヌビディア (NVDA)	6%
2	アップル (AAPL)	6%
3	アルファベット A株 (GOOGL)	4%
4	マイクロソフト (MSFT)	4%
5	iシェアーズ米国債7～10年ETF (IEF)	3%
6	アマゾン (AMZN)	3%
7	ASMLホールディング (ASML)	3%
8	台湾積体電路製造 (TSM)	2%
9	キャタピラー (CAT)	2%
10	バンガード米国中期社債ETF (VCIT)	2%

13Fは関連運用会社の四半期報告であり、個人の現在の全保有資産ではありません。

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ケン・フィッシャー — 投資スタイル

評価

投資の成功 上位3件

投資の失敗 上位3件

SEC 13F保有銘柄 上位10件

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投資の失敗上位3件

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