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Bekannte Investoren

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Nick Sleep

Nomad Investment Partnership

Vereinigtes Königreich

3.0

Nick Sleep — Anlagestil

Wachstum6Value

Sucht günstig bewertete Qualitätsfirmen mit dauerhaftem Wachstum

Makro9Unternehmen

Analysiert Geschäftsmodelle statt Konjunkturprognosen

Quantitativ8Qualitativ

Legt Wert auf Firmenkultur und Kundennutzen

Kurzfristig9Langfristig

Hält starke Unternehmen über Jahrzehnte, um Zinseszins zu nutzen

Konzentriert1Diversifiziert

Konzentriert Kapital auf wenige, gut verstandene Unternehmen

Aggressiv4Konservativ

Bevorzugt Qualität, akzeptiert aber hohe Kursschwankungen

Gehebelt9Ungehebelt

Investiert überwiegend ohne Fremdkapital in Aktien

Short9Long

Bevorzugt langfristige Aktienkäufe statt Leerverkäufe

Innovation5Tradition

Achtet branchenübergreifend auf geteilte Skaleneffekte

Alternative Anlagen9Aktien

Setzt vor allem auf langfristiges Eigentum an Unternehmen

Anlagestile und Bewertungen sind subjektive Einschätzungen von HappyStock.

Bewertungen

Langfristige Überrendite10/10

2001–13: 18,4 % p.a. nach Gebühren

Konstanz7/10

Stark, aber teils hohe Verluste

Verlustbegrenzung3/10

2008: −45,3 % vor Gebühren

Nachbildbarkeit7/10

Klare Regeln, schwer durchzuhalten

Gewinnpotenzial9/10

2003: +79,6 % vor Gebühren

Drei größte Erfolge

Langfristiges Amazon-Investment : Mitte der 2000er Jahre erkannte Sleep, dass Amazon Skalenvorteile durch niedrigere Preise und besseren Service an Kunden weitergab. Nomad erhöhte seine Position und hielt Amazon trotz kurzfristig schwacher Gewinne bis zur Schließung der Partnerschaft 2014 als Kerninvestment
Investition in Costcos Mitgliedschaftsmodell : Nomad kaufte Costco 2002 für etwa 30 US-Dollar je Aktie. Sleep erkannte, wie Mitgliedsgebühren, niedrige Preise und Kundentreue Skalenvorteile verstärkten. Bis 2004 stieg der Anteil auf rund zehn Prozent des Fondsvermögens; über die Jahre profitierte die Partnerschaft vom Kursanstieg
Langfristige Beteiligung an Berkshire Hathaway : Nomad hielt Berkshire ab etwa 2004 rund zehn Jahre lang und schätzte die Kapitalallokation des Managements. Nach dem Verkauf bei der Fondsschließung 2014 schrieb Sleep an Buffett, Berkshire habe wesentlich zu den insgesamt rund zwei Milliarden US-Dollar Gewinnen für Nomads Anleger beigetragen

Drei größte Rückschläge

Verlust durch die Conseco-Insolvenz : Conseco beantragte 2002 nach Verlusten im Geschäft mit Krediten für Fertighäuser Insolvenzschutz. Nomad verlor rund fünf Millionen US-Dollar. Sleep räumte ein, zu lange an seiner ursprünglichen Bewertung festgehalten und das wachsende Geschäftsrisiko unterschätzt zu haben
Zu früher Verkauf von Stagecoach : Nomad kaufte Aktien zu 14 Pence und verkaufte sie für bis zu 90 Pence. 2007 lag der Kurs über 250 Pence. Trotz realisierter Gewinne unterschätzte Sleep das langfristige Potenzial und bezifferte die entgangene Chance auf ungefähr zwölf Millionen US-Dollar
Fehlinvestition in MBIA : 2008 kaufte Nomad nach Abschreibungen, Kapitalaufnahmen und einem Führungswechsel Aktien des Anleiheversicherers. Weitere Kreditausfälle und das Risiko einer Verwässerung wurden unterschätzt. Der Kursrückgang kostete den Fonds rund 1,5 % seines Nettovermögens

Top 10 der gemeldeten SEC-13F-Positionen

Keine 13F-Positionen gemeldet.

13F zeigt gemeldete Positionen eines verbundenen Vermögensverwalters, nicht das vollständige aktuelle Portfolio einer Person.