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유명 투자자들의 투자 성향, 편집상 평가와 공개된 SEC 13F 보유종목을 비교해 보세요.

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닉 슬립

노마드 인베스트먼트 파트너십

영국

3.0

닉 슬립 — 투자 성향

성장주6가치주

저평가 우량기업의 장기 성장성 중시

거시경제9개별기업

거시 전망보다 개별 기업의 경쟁력 중시

정량적8정성적

기업문화와 고객 중심 사업모델을 중시

단기9장기

우량기업을 장기간 보유하며 복리 추구

집중1분산

확신 높은 소수 기업에 집중 투자

공격적4안정적

우량기업 선호하나 큰 평가손실 감수

레버리지9무차입

차입 없이 현물 주식 중심으로 운용

숏9롱

공매도 없이 주식의 장기 매수에 집중

혁신산업5전통산업

산업보다 고객 혜택과 규모의 경제 중시

채권·부동산·원자재9주식

기업 주식 중심으로 장기 자산 운용

1~9 투자 성향과 0~10 평가는 해피스탁의 주관적인 평가입니다.

스탯

장기 초과수익률10/10

2001~2013년 연평균 순수익 18.4%

성과의 일관성7/10

장기 성과 탁월하나 큰 손실 연도 존재

저점 방어3/10

2008년 펀드 수익률 -45.3%

재현 가능성7/10

원칙은 명확하나 장기 인내심 모방 어려움

폭발력9/10

2003년 펀드 수익률 79.6%

투자 성공 TOP 3

아마존 장기투자 : 2000년대 중반 아마존이 효율 개선으로 생긴 이익을 낮은 가격과 배송 편의에 재투자해 경쟁우위를 강화한다고 판단했다 노마드는 단기 이익보다 장기 성장성을 보고 지분을 크게 늘렸고, 2014년 운용 종료 때까지 핵심 보유종목으로 삼았다
코스트코 회원제 사업모델 투자 : 2002년 코스트코를 주당 약 30달러에 매수했다 회원제와 저가 판매가 고객 충성도와 규모의 경제를 강화한다고 분석했고, 2004년에는 펀드 자산의 약 10%를 차지할 정도로 비중을 키워 장기 주가 상승의 혜택을 누렸다
버크셔 해서웨이 장기 보유 : 2004년경부터 버크셔 해서웨이를 약 10년간 보유하며 경영진의 자본배분 능력을 높이 평가했다 2014년 펀드 종료에 따라 지분을 매도했으며, 버크셔가 노마드의 전체 투자이익 약 20억 달러에 크게 기여했다고 버핏에게 밝혔다

투자 실패 TOP 3

콘세코 보험회사 파산 손실 : 2002년 콘세코가 제조주택 대출 관련 부실로 파산보호를 신청하면서 노마드는 약 500만 달러의 투자 손실을 입었다 닉 슬립은 최초 매수 근거에 집착해 사업 위험이 커지는 상황에 늦게 대응한 분석 오류를 인정했다
스테이지코치 조기 매도 : 스테이지코치를 주당 14펜스에 매수해 최고 약 90펜스에 매도했지만 주가는 2007년 250펜스를 넘어섰다 수익을 거둔 투자였으나 기업의 장기 성장성을 과소평가해 약 1,200만 달러의 추가 수익 기회를 놓쳤다고 밝혔다
MBIA 채권보험 투자 실패 : 2008년 자본 확충과 경영진 교체 후 MBIA를 저평가됐다고 판단해 매수했으나, 추가 신용손실과 주식 희석 가능성을 충분히 고려하지 못했다 이후 주가 하락으로 노마드 순자산가치의 약 1.5%에 해당하는 투자 손실을 입었다

SEC 13F 포트폴리오 상위 10개

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