투자 구루

나와 비슷한 구루 찾기 →

유명 투자자들의 투자 성향, 편집상 평가와 공개된 SEC 13F 보유종목을 비교해 보세요.

← 구루 전체 목록

모니시 파브라이

파브라이 인베스트먼트 펀드

미국

평점 없음

모니시 파브라이 — 투자 성향

성장주3가치주

안전마진이 큰 저평가 기업을 선호

거시경제9개별기업

거시 전망보다 기업의 내재가치 분석

정량적7정성적

가격과 경영진·사업구조를 함께 분석

단기9장기

장기 복리와 충분한 보유기간 추구

집중1분산

확신 높은 소수 종목에 집중 투자

공격적3안정적

위험 대비 보상 중시하나 큰 손실 감수

레버리지8무차입

차입 확대보다 안전마진과 자기자본 중시

숏9롱

주로 장기 매수 포지션으로 투자

혁신산업7전통산업

유행보다 검증된 사업과 가치에 주목

채권·부동산·원자재8주식

주식이 중심이며 일부 전환사채 활용

1~9 투자 성향과 0~10 평가는 해피스탁의 주관적인 평가입니다.

스탯

장기 초과수익률7/10

1999~2025년 첫 펀드 계열 연 12.4%

성과의 일관성5/10

급등 해와 큰 손실 해의 차이가 큼

저점 방어2/10

2008년 펀드3 약 61% 손실

재현 가능성7/10

복제 투자·체크리스트 원칙이 명료

폭발력10/10

2017년 펀드3 순수익률 109.2%

투자 성공 TOP 3

피아트 크라이슬러 투자 성공 : 2012년부터 저평가된 자동차 기업의 사업 가치와 페라리 지분에 주목해 약 7,000만 달러를 투자했다 이후 분할된 페라리 주식 등을 포함해 총 약 2억 6,000만 달러를 회수했다고 직접 밝혔다
귀주모태주 투자 수익 : 2015년 중국의 고급 바이주 제조사 귀주모태주에 약 2,300만 달러를 투자했다 강력한 브랜드와 가격 결정력을 인정해 보유했으며, 이후 약 1억 100만 달러에 전량 매도해 약 7,800만 달러의 이익을 거뒀다고 밝혔다
레벨3 전환사채 저가 매수 : 2008년 금융위기 때 액면가 1,000달러인 레벨3 커뮤니케이션스 전환사채를 평균 432달러에 매입했다 신용시장 공포가 완화되자 약 680달러에 매도해 매입 가격 대비 약 57%의 차익을 실현했다

투자 실패 TOP 3

델타 파이낸셜 투자 전액 손실 : 2007년 주택담보대출 유동화 시장이 얼어붙자 델타 파이낸셜은 자금 조달이 끊겨 파산했다 파브라이는 펀드 자산 약 10%에 해당하는 6,000만 달러가량을 잃었으며, 유동화 자금 의존 위험을 과소평가했다고 인정했다
컴퓨크레딧 투자 손실 : 2007년 서브프라임 신용카드 업체 컴퓨크레딧을 성장성과 저평가를 근거로 매수했으나 경기 악화와 신용 위험을 과소평가했다 2009년까지 약 8,190만 달러를 투자해 약 2,310만 달러만 회수하며 약 72% 손실을 기록했다
시어스 홀딩스 투자 실패 : 2007년 백화점 체인 시어스의 부동산과 브랜드 가치가 주가보다 크다고 판단해 투자했다 그러나 유통사업의 구조적 부진과 자산 처분의 어려움을 과소평가했고, 2009년 매도 시 약 60%의 손실을 확정했다

SEC 13F 포트폴리오 상위 10개

기준일: 2026-06-30 · 제출일: 2026-08-13

#	SEC 13F 포트폴리오 상위 10개	전체 13F 내 비중
1	워리어 멧 콜 (HCC)	43%
2	트랜스오션 (RIG)	31%
3	알파 메탈러지컬 리소시스 (AMR)	26%
4	카스피닷케이제트 (KSPI)	0%

13F는 연관된 운용사의 분기 보고로, 개인의 현재 전체 포트폴리오가 아닙니다.