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著名投資家
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モニッシュ・パブライ
パブライ・インベストメント・ファンズ
アメリカ合衆国
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モニッシュ・パブライ — 投資スタイル
成長3割安
安全余裕の大きい割安株を重視
マクロ9個別企業
景気予測より企業の本質価値を重視
定量7定性
割安度と経営陣、事業構造を併せて分析
短期9長期
長期保有で企業価値の実現を待つ
集中1分散
確信度の高い少数銘柄に集中
積極3保守
損失余地を測るが大幅下落も経験
借入8非借入
借入拡大より安全余裕を重視
ショート9ロング
主に株式の買い持ちで運用
革新7伝統
流行より実証済みの事業価値を重視
代替資産8株式
株式中心で転換社債にも投資
投資スタイルと評価はHappyStockの主観的な編集上の判断です。
評価
評価
長期超過収益7/10
1999～2025年の初期ファンド系統は年率12.4％
成績の一貫性5/10
好成績の年と大幅損失年の差が大きい
下落耐性2/10
2008年の第3ファンドは約61％下落
再現性7/10
模倣投資と点検表の原則は明快
爆発力10/10
2017年の第3ファンド純収益率109.2％
SEC 13F保有銘柄 上位10件
| # | SEC 13F保有銘柄 上位10件 | 13F全体に占める割合 |
|---|---|---|
| 1 | ウォリアー・メット・コール (HCC) | 43% |
| 2 | トランスオーシャン (RIG) | 31% |
| 3 | アルファ・メタラージカル・リソーシズ (AMR) | 26% |
| 4 | カスピ・ドット・ケイゼット (KSPI) | 0% |
13Fは関連運用会社の四半期報告であり、個人の現在の全保有資産ではありません。