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유명 투자자들의 투자 성향, 편집상 평가와 공개된 SEC 13F 보유종목을 비교해 보세요.

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레이 달리오

브리지워터 어소시에이츠 (창립자)

미국

1.5

레이 달리오 — 투자 성향

성장주5가치주

성장·가치보다 거시 국면별 자산 배분 중시

거시경제1개별기업

경기·물가·금리·부채의 구조적 흐름 분석

정량적2정성적

경제 원리를 규칙과 수치 모델로 체계화

단기6장기

장기 경제 체제를 보되 포지션은 조정

집중9분산

국가·시장·자산군을 폭넓게 분산

공격적6안정적

리스크 균형을 추구하나 변동성 존재

레버리지3무차입

선물·파생상품과 레버리지로 위험 조절

숏5롱

글로벌 시장에서 매수·매도 포지션 병행

혁신산업2전통산업

올웨더·리스크 패리티 투자법 개척

채권·부동산·원자재4주식

주식뿐 아니라 채권·통화·원자재 활용

1~9 투자 성향과 0~10 평가는 해피스탁의 주관적인 평가입니다.

스탯

장기 초과수익률8/10

퓨어알파 1991~2018년 연평균 약 12%

성과의 일관성8/10

오랜 성과 우수하나 2020년 손실

저점 방어6/10

2008년 방어했으나 2020년 급락

재현 가능성3/10

기관급 데이터·파생상품 모델 필요

폭발력8/10

2018년 퓨어알파 순수익률 14.6%

투자 성공 TOP 3

금융위기 방어 성공 : 2006년 무렵 미국의 과도한 부채와 금융권 위험을 경고하고 국채·금 등 방어적 포지션을 구축했다 2008년 세계 금융위기 당시 브리지워터의 퓨어알파 전략은 약 9.4%의 수익을 기록해 주가 급락 속에서도 자산을 지켰다
올웨더 전략의 장기 성과 : 1990년대에 성장과 물가의 네 가지 국면에 대비해 자산군별 위험을 분산하는 올웨더 전략을 개발했다 2015년까지 설정 이후 연평균 순수익률 약 7.7%가 보도됐으며 이 전략은 기관투자자들의 리스크 패리티 운용에 영향을 줬다
주가 하락기의 퓨어알파 수익 : 2018년 글로벌 증시가 약세를 보이는 가운데 브리지워터 퓨어알파 전략은 수수료 차감 후 14.6%의 수익률을 기록했다 미국 S&P 500 총수익률이 약 -4.4%였던 해에 주식시장 방향에 덜 의존하는 글로벌 매크로 운용의 장점을 보여줬다

투자 실패 TOP 3

미국 대공황 예측 실패 : 1982년 멕시코 채무위기를 정확히 예상한 뒤 미국 은행 위기가 대공황으로 번질 것으로 잘못 판단했다 이 전망에 근거한 거래에서 큰 손실을 봐 직원들을 해고했고 생활비를 마련하려고 아버지에게 약 4천 달러를 빌렸다고 직접 밝혔다
코로나 급락 대응 실패 : 2020년 3월 증시 급락 직전 브리지워터의 일부 전략이 주식 상승과 채권 가격 하락에 베팅하고 있었다 3월 16일까지 퓨어알파의 고변동성 상품이 연초 대비 약 21% 손실을 기록했고 달리오는 위험을 더 빨리 줄였어야 했다고 인정했다
올웨더 손실과 방어 한계 : 2015년 위험 분산을 목표로 운용한 올웨더 펀드가 연간 약 7% 손실을 기록했다 채권과 주식 등 다양한 자산을 보유해도 금리 변화와 시장 충격이 겹치면 자산군이 동시에 부진할 수 있음을 보여준 사례다

SEC 13F 포트폴리오 상위 10개

기준일: 2026-06-30 · 제출일: 2026-08-14

#	SEC 13F 포트폴리오 상위 10개	전체 13F 내 비중
1	SPDR S&P 500 ETF 트러스트 (SPY)	16%
2	아이셰어즈 코어 S&P 500 ETF (IVV)	9%
3	엔비디아 (NVDA)	3%
4	브로드컴 (AVGO)	2%
5	아마존 (AMZN)	2%
6	알파벳 (GOOGL)	2%
7	램리서치 (LRCX)	2%
8	뱅가드 S&P 500 ETF (VOO)	1%
9	AMD	1%
10	아이셰어즈 MSCI 한국 ETF (EWY)	1%

13F는 연관된 운용사의 분기 보고로, 개인의 현재 전체 포트폴리오가 아닙니다.