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著名投資家
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レイ・ダリオ
ブリッジウォーター・アソシエーツ（創業者）
アメリカ合衆国
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レイ・ダリオ — 投資スタイル
成長5割安
成長・割安より景気局面で配分を判断
マクロ1個別企業
景気・物価・金利・債務循環を重視
定量2定性
経済の法則を数値モデルに落とし込む
短期6長期
長期の経済循環を見つつ配分を調整
集中9分散
国・市場・資産クラスを幅広く分散
積極6保守
リスク分散を重視するが損失も生じる
借入3非借入
先物やレバレッジでリスク量を調整
ショート5ロング
世界市場で買いと売りの両建てを活用
革新2伝統
オールウェザーとリスク均等配分を開拓
代替資産4株式
株式・債券・通貨・商品を組み合わせる
投資スタイルと評価はHappyStockの主観的な編集上の判断です。
評価
評価
長期超過収益8/10
ピュアアルファは2018年まで年率約12％
成績の一貫性8/10
長期成績は良好だが2020年は損失
下落耐性6/10
2008年は防御も2020年は急落
再現性3/10
機関投資家並みの分析とデリバティブが必要
爆発力8/10
2018年の純収益率は14.6％
SEC 13F保有銘柄 上位10件
| # | SEC 13F保有銘柄 上位10件 | 13F全体に占める割合 |
|---|---|---|
| 1 | SPDR S&P500 ETFトラスト (SPY) | 16% |
| 2 | iシェアーズ・コア S&P500 ETF (IVV) | 9% |
| 3 | エヌビディア (NVDA) | 3% |
| 4 | ブロードコム (AVGO) | 2% |
| 5 | アマゾン (AMZN) | 2% |
| 6 | アルファベット (GOOGL) | 2% |
| 7 | ラムリサーチ (LRCX) | 2% |
| 8 | バンガード S&P500 ETF (VOO) | 1% |
| 9 | AMD | 1% |
| 10 | iシェアーズ MSCI韓国 ETF (EWY) | 1% |
13Fは関連運用会社の四半期報告であり、個人の現在の全保有資産ではありません。