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유명 투자자들의 투자 성향, 편집상 평가와 공개된 SEC 13F 보유종목을 비교해 보세요.

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테리 스미스영국의 워런 버핏

펀드스미스

영국

4.5

테리 스미스 — 투자 성향

성장주4가치주

성장성과 우량기업의 합리적 가격을 중시

거시경제9개별기업

거시 전망보다 개별기업의 경쟁력 중시

정량적7정성적

재무지표와 경쟁우위·경영의 질 결합

단기9장기

우량기업을 오래 보유하며 복리 추구

집중3분산

엄선한 약 20~30개 종목에 집중

공격적7안정적

안정적 사업 선호하나 주식 변동성 감수

레버리지9무차입

차입과 파생상품을 피하는 운용 원칙

숏9롱

공매도 없이 장기 매수에 집중

혁신산업6전통산업

신기술보다 예측 가능한 사업모델 중시

채권·부동산·원자재9주식

글로벌 우량기업 주식에 집중 투자

1~9 투자 성향과 0~10 평가는 해피스탁의 주관적인 평가입니다.

스탯

장기 초과수익률8/10

설정 후 2025년까지 연복리 13.8%

성과의 일관성6/10

최근 5년 연속 비교지수 수익률 하회

저점 방어7/10

장기 하락 방어력 양호하나 2022년 부진

재현 가능성8/10

매수·보유 기준은 명확하나 선별 난도 높음

폭발력6/10

복리 성장 중심으로 단기 급등은 제한적

투자 성공 TOP 3

마이크로소프트 장기투자 : 2011년 주당 약 25달러에 매수해 기업용 소프트웨어의 경쟁력을 높게 평가했다 2024년 말 주가는 약 422달러였고, 그해 펀드 수익률에 1.6%포인트 기여했다 이는 전체 보유분의 확정 수익률은 아니다
메타 플랫폼스 저가 매수와 회복 : 2018년 개인정보 논란 이후 메타의 광고사업 경쟁력에 주목해 투자했다 2022년 주가 급락을 겪었지만 보유를 이어가 2023년 펀드 수익률에 4.5%포인트, 2024년에는 4.1%포인트 기여했다
필립모리스 장기 보유 성과 : 2010년 펀드 출범부터 필립모리스를 보유하며 가격 결정력과 무연·저위험 제품 전환에 주목했다 2025년에도 펀드 수익률에 1.5%포인트 기여했으며 여러 해에 걸쳐 상위 수익 기여 종목에 올랐다

투자 실패 TOP 3

페이팔 경쟁력 오판 : 오랜 기간 보유한 페이팔의 이용자 참여도 둔화와 비용 통제 실패를 제대로 방어하지 못했다 2022년 펀드 수익률에 -2.5%포인트 영향을 줬으며 그해 12월 전량 매도했다 기여도는 개별 투자의 확정 손실률이 아니다
노보 노디스크 경쟁우위 약화 : 비만치료제 시장의 선도력을 높게 평가했지만 2025년 경쟁 심화와 경영 실패로 주가가 급락했다 노보 노디스크 한 종목이 그해 펀드 수익률을 3.0%포인트 낮췄으며 연말까지 보유해 확정 손실과는 다르다
신흥국 투자신탁 청산 : 2014년 출범한 펀드스미스 이머징 에쿼티스 트러스트는 성과가 기대에 못 미쳤다 2022년 8월 기준 상장 주가 누적 수익률은 약 22.3%였지만 신흥국 지수보다 약 45%포인트 낮아 2022년 자발적 청산을 결정했다

SEC 13F 포트폴리오 상위 10개

기준일: 2026-06-30 · 제출일: 2026-08-14

#	SEC 13F 포트폴리오 상위 10개	전체 13F 내 비중
1	메리어트 인터내셔널 (MAR)	7%
2	스트라이커 (SYK)	7%
3	워터스 (WAT)	6%
4	비자 (V)	5%
5	우버 테크놀로지스 (UBER)	5%
6	마스터카드 (MA)	5%
7	알파벳 (GOOGL)	5%
8	처치 앤드 드와이트 (CHD)	5%
9	프록터 앤드 갬블 (PG)	4%
10	마이크로소프트 (MSFT)	4%

13F는 연관된 운용사의 분기 보고로, 개인의 현재 전체 포트폴리오가 아닙니다.