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著名投資家
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テリー・スミス英国のウォーレン・バフェット
ファンドスミス
イギリス
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テリー・スミス — 投資スタイル
成長4割安
適正価格で買える優良成長企業を重視
マクロ9個別企業
マクロ予測より個別企業の競争力を重視
定量7定性
収益指標と競争優位・経営の質を重視
短期9長期
優良企業を長期保有して複利を追求
集中3分散
厳選した約20～30銘柄を保有
積極7保守
安定した事業を選びつつ株価変動は許容
借入9非借入
借入れやデリバティブを使わない方針
ショート9ロング
空売りせず優良株を長期保有
革新6伝統
流行技術より予測可能な事業を重視
代替資産9株式
世界の優良企業株式への投資が中心
投資スタイルと評価はHappyStockの主観的な編集上の判断です。
評価
評価
長期超過収益8/10
設定来年率13.8％で指数を上回る
成績の一貫性6/10
直近5年連続で指数に劣後
下落耐性7/10
下落耐性は高めだが2022年は不振
再現性8/10
投資原則は明確だが銘柄選別は難しい
爆発力6/10
短期急騰より長期の複利成長を重視
SEC 13F保有銘柄 上位10件
| # | SEC 13F保有銘柄 上位10件 | 13F全体に占める割合 |
|---|---|---|
| 1 | マリオット・インターナショナル (MAR) | 7% |
| 2 | ストライカー (SYK) | 7% |
| 3 | ウォーターズ (WAT) | 6% |
| 4 | ビザ (V) | 5% |
| 5 | ウーバー・テクノロジーズ (UBER) | 5% |
| 6 | マスターカード (MA) | 5% |
| 7 | アルファベット (GOOGL) | 5% |
| 8 | チャーチ・アンド・ドワイト (CHD) | 5% |
| 9 | プロクター・アンド・ギャンブル (PG) | 4% |
| 10 | マイクロソフト (MSFT) | 4% |
13Fは関連運用会社の四半期報告であり、個人の現在の全保有資産ではありません。